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【申通快遞香港】存儲行業市場動向早知道

供稿:申通快遞香港 2021/1/14 16:33:27
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時間飛逝,2021年1月份即將過半。覆盤2020年,對於存儲行業而言,可謂風波不斷,從前期個人消費端需求下滑,居家辦公服務器猛增,到後期的管控、停電、產能緊張、材料漲價等問題突顯,再加上新能源汽車、5G通訊手機全面普及等新的需求正在爆發。

2021年開局,讓我們先來關注下存儲大廠都有哪些新動向呢?

image.png:三星2021年將專注於閃存和晶圓代工技術的升級,以及產能擴張,其中包括量產第七代V-NAND的176層3D NAND,和擴大極紫外線(EUV)的生產能力,以此應對5nm和3nm晶圓代工的強勁需求。

image.png:Western Digital將在2021年增加閃存的容量。預計BiCS5 112層的產品在今年也將更為普及。

image.png:SK海力士已宣佈其最新一代的3D NAND具有176層電荷陷阱快閃存儲器(Charge Trap Flash Memory)。SK海力士計劃於明年中開始將其176L NAND導入移動裝置產品。

image.png:美光最近推出世界首款176層的閃存產品。與其他頂級的DRAM製造商一樣,該公司正在生產第三代10奈米(1z)的產品。同時,美光預計在2021上半年推出第四代(1a)的DRAM。

image.png:2021年KIOXIA和WD預期將把重心移往採用新一代分離柵(Split Gate)架構的160層技術。這種新的裝置有可能是在彼此頂部堆棧兩個80層的結構,從而形成一個160層的裝置。

image.png:Intel發表了三款採用144層單元存儲器的新型SSD。這為TLC和QLC將成為高容量驅動器的主流技術,樹立了新的里程碑。

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價格:Q1消費級SSD價格預期將會下降,企業級SSD價格也預期下降;

供給:控制器的交期將拉長,另外由於產能緊縮,價格預期將上漲。

儘管整個閃存市場目前仍供過於求的局面,但由於控制器IC產出不足、中低密度eMMC供應緊縮,因此,價格可能會上漲。控制器IC價格的上漲將導致eMMC解決方案的固定成本也隨之增加。反過來看,這將給正在採購零組件的OEM廠商帶來不小壓力。隨着這種情況轉為現實,需求量高的eMMC價格在今年Q1可能會小幅上漲,例如,適用於Chromebook的32GB和64GB eMMC。

根據TrendForce的最新調查顯示,上游半導體行業,台積電和聯電等主要代工廠產能滿載;而下游OSAT可用的產能也不足。在這種情況下,諸如Phison和Silicon Motion等閃存控制器IC廠商,現在都無法滿足客户的需求。由於閃存與內存供貨商之間的Q1合同談判正處於關鍵時刻,許多控制器IC廠商不僅對新訂單暫停報價,甚至還考慮儘快調漲價格。目前估計委外廠(IC設計公司)控制器IC的潛在漲價幅度為15%至20%。

由於中國政府在2020年大力推行5G商業化,全球整年5G手機的產量高達約2.4億台,滲透率達19%,其中中國品牌就有近60%的市佔率。5G今年仍將是智能手機市場的主要話題,許多國家/地區也將恢復5G基礎設施建設,而且移動處理器製造商也將繼續推出入門款和中階的5G芯片。因此,預計2021年5G智能手機的滲透率將快速增至37%,年產量約5億台。

滿足率:供過於求的情況將持續到2021上半年,預期自2021年Q3起將供不應求

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以容量分析消費級SSD的發展(2019-2024):128GB在2021年將被快速淘汰

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2020年Q4與2021年供需滿足率

在內存應用上, 智能手機仍佔較高比例,另外服務器的需求在2021年將略微提升;

2021年內存的應用主要着重在5G和邊緣運算,因此服務器內存的成長可期;

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內存1Gb IC 2020/2021價格預測

內存滿足率: 供不應求

庫存: 緊張

價格走勢: 持續上揚

2020年12月起,供給開始嚴重短缺,價格也隨之上漲。預計這種情形預期將持續2021一整年。

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審核編輯(李娜)
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